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索尼CIS破天荒转代工 手机高像素战争才刚刚开始

 

近期,在全球手机摄像头的需求暴涨之下,CMOS图像传感器(CIS)开始逐渐出现供不应求的现象,即使是头部厂商也面临着缺货危机。据台湾媒体报道,作为全球CIS市场份额最大的索尼,也由于产能问题,首次将部分CIS的订单交由台积电代工。

随着2019年正式进入“5G元年”,超高清视频传输以及智能手机上“多摄”的趋势,使得终端对于CIS的需求迎来新一轮爆发增长。索尼作为全球最大的图像传感器制造商,其拥有着近50%的市场份额。在过去的12年内,索尼的CMOS传感器一直是由自家工厂生产,虽然一直与台积电有业务联系,但此前合作以逻辑电路为主,并未将CIS订单交由过台积电生产。

这次,索尼破天荒地将CIS订单交由台积电代工,显然是自家工厂已经无法满足日益增长的订单需求。据编者了解,索尼已计划在日本本土投资建设一家用于生产图像传感器的新工厂,但还需到下一个财年才能够拨款,预计最早要2021年才能启用。事实上,不只是索尼,在11月底,三星也通知了国内小米、OPPO、VIVO等手机厂商2000-4000万像素的部分型号CIS将减少供应,为此三星方面还向客户当面致歉。

对于产能不足的原因,编者认为智能手机高像素CIS的急速上马,是导致目前产能紧张的主要原因之一。在2019年上半年,市场上的智能手机以索尼IMX586为代表,普遍最高像素是4800万。随后,三星在5月份发布了ISOCELL Bright GW1 64MP传感器,但令CIS厂商所预料不及的是,高像素的战争在下半年会如此激烈。

每年的年底,都是各大手机厂商新机频发的时期,而在2019年年底,以往高端机型才享受到的高像素待遇,被各大厂商下放到中低端机型上。在上半年红极一时,4800万像素的索尼IMX586突然受到冷落,这种情况在11月小米CC9 Pro首发三星108MP的ISOCELL HMX之后,更为突出。

目前,能够大规模供货6400W像素以上CIS产品的厂商中,也就只有索尼和三星。但对于索尼而言,2019年年底面临着华为、苹果两大客户的新旗舰手机需求,毫无疑问这会迎来很大的产能压力,无暇顾及其他手机厂商。与此同时,其他国内手机厂商对于6400W像素传感器的需求在不断增长,三星作为首发6400W像素传感器的CIS厂家,在尝到了甜头的同时,也确实对于需求有所低估,因此只能削减2000-4000万像素型号的CIS产量以加大6400万CIS产能。

另一方面,编者从CIS业人士处获悉,高端CIS所对应的12英寸晶圆从开始生产到芯片,至少需要12-14周的时间,再加上模组厂商的整合时间,最快也需要4个月左右才能缓解产能问题。而目前,智能手机在多摄模组之路上越走越远,近期推出的智能手机,无论是高中低端,四摄已经成为了基本入门门槛。因此,除了主摄需采用高像素CIS之外,对中端2000-4000万像素CIS的需求仍不减反增。三星削减中端CIS产能导致豪威、索尼等CIS厂商也同样遭到“催货”的状况,因此索尼此时将部分中低端CIS产能交给台积电代工,是目前新工厂没上线之前的权宜之计。既可保证供货量,又能保证自家高端CIS产能不受影响。

2019年12月发布的Redmi K30上,就首发搭载了6400W像素的索尼IMX686,打破了三星在终端市场上64MP CIS的垄断。这意味着2020年Q1的手机市场,即将迎来新一波的64MP摄像头普及。编者认为,三星及索尼在2020年必然会将更多资源投入到64MP CIS 产能上,这对于其他手机CIS芯片厂商如豪威,将会带来利用中端CIS争抢市场份额的机会。

但随着手机高像素提升的趋势不止,高通最新的骁龙865移动平台已经支持200MP的图像处理,并预计2020年将会有搭载200MP CIS的手机面世。因此,如何继续提升像素,可能才是这几年对于所有CIS芯片厂商而言的最大挑战。